ABB宣布以約42億美元收購葆德電氣公司
[2010/12/8 10:03:31] [閱讀：1927次] [返回]
瑞士蘇黎世，美國阿肯色州史密斯堡，2010年12月6日——全球領先的電力和自動化技術集團ABB與北美工業電機市場領導企業葆德公司（Baldor Electric）近日達成一致，同意ABB以約42億美元的全現金交易方式收購葆德公司，其中包括11億美元的凈債務。
根據雙方公司董事會一致批準的最終協議，ABB將開始收購要約，以每股63.50美元現金的價格購買葆德公司的所有流通股。該價格較11月29日葆德公司股票收盤價的溢價達41%。葆德董事會將建議葆德股東按照收購要約的價格出售他們的股票。該交易預計將在2011年第一季度完成。
通過這項交易，ABB獲得了葆德公司強大的NEMA（美國全國電器制造商協會）電機業務，完善了ABB在北美市場的自動化產品組合，使ABB一舉成為包括高效電機在內的工業電機市場領導者。葆德還為ABB帶來了機械動力傳動業務，這也是一項日益壯大的盈利性業務。
這次交易將顯著擴大ABB在北美市場的工業客戶群，為ABB包括節能電機和其他電機在內的更廣泛產品系列創造市場機會。當前美國和世界其它地區的政策變化加快了針對高能效電機產品的市場需求。通過這次交易，ABB將加強自身作為工業運動解決方案領先供應商的地位，同時還有助于ABB在北美市場把握軌道交通和風能投資帶來的巨大商機。這兩個領域均有望在未來幾年實現快速增長。
ABB集團CEO昊坤說：“葆德公司是一個非常優秀的企業，在全球最大的工業產品市場上擁有非常強大的品牌力量。葆德公司的產品范圍和業務區域與ABB高度互補，這為我們兩家公司提供了巨大空間，為客戶創造更高的價值。”
葆德公司董事會主席兼CEO John McFarland表示：“公司董事會認為這項交易符合股東、員工和客戶的最大利益。它證明了我們員工業已創造的價值和我們在全球電機行業的品牌及產品實力。我們一直非常尊重ABB，并為有機會加入ABB全球大家庭而感到欣喜。我們很高興ABB將把電機和發電機業務北美總部設在史密斯堡。我們相信，合并后的全球性平臺將為我們抓住未來增長機會提供強大支持。” John McFarland將繼續在合并后的企業中留任，以支持企業成功整合。
葆德公司現任總裁兼COO、下任CEO人選Ron Tucker說：“ABB以其高品質、富于創新的先進產品享譽市場。多年來，我們一直視ABB為令人尊敬的市場參與者和能為客戶帶來增值的供應商。” 在交易完成后，Ron Tucker將負責包括機械動力傳動業務在內的葆德公司業務，以及管理ABB在北美的電機和發電機業務。
葆德公司總部位于美國阿肯色州史密斯堡，是大北美區工業電機領域的領先供應商。此外，葆德公司還提供主要用于過程工業的包括軸承、封閉式齒輪和聯軸器在內的眾多機械動力傳動產品，以及變頻器和發電機。葆德公司的傳動業務將與規模更大的ABB傳動業務合并，從而使這一重要產品取得更高的市場份額。
葆德公司擁有約7,000名員工，2010年前9個月公布的銷售額為12.9億美元，利潤為1.84億美元，與2009年同期相比，銷售額和利潤分別增長11%和30%。
今年12月，新的高能效電機管理法規將在美國生效，受到這一政策的推動，美國高能效電機市場將在2011年實現10%-15%的增長。2011年，類似法規有望在加拿大、墨西哥和歐盟等地實施。
葆德公司的業務將與ABB現有的電機和發電機業務實現整合，并入ABB離散自動化與運動控制業務部。ABB集團執行委員會成員、ABB全球離散自動化與運動控制業務部負責人史蒂夫表示：“ABB和葆德公司將可以為我們的北美和全球客戶提供優秀的高效工業產品和服務，幫助他們應對各種新的需求。預計到2015年，我們每年將取得超過2億美元的協同效應收益，其中包括每年超過1億美元的成本節約，和至少1億美元的全球銷售額提升。預計到2013年，我們將實現三分之二的協同效應收益。我們將鞏固葆德公司在北美的卓越地位，以銷售高能效變頻器、大型電機和發電機產品。同時，我們還將借助ABB在過程自動化領域強大的渠道來加快葆德公司機械動力傳動產品進軍全球市場。”
史蒂夫表示：“葆德公司員工的精湛技藝、工作激情和卓越的客戶關系給我們留下了深刻印象。葆德公司的員工和管理團隊將在合并后繼續留任，這支高素質的團隊將是我們雙方取得成功的關鍵力量。”
根據協議條款，交易方將盡快提出現金收購要約。要約收購預計將于12月啟動，并需符合相關條款和條件，包括獲得葆德公司至少三分之二的全部行使股票和監管機構的批準。
花旗銀行是ABB在本次交易中的財務顧問，瑞銀（UBS）投資銀行是葆德公司的財務顧問。
ABB是位居全球500強之列的電力和自動化技術領域的領導廠商。ABB的技術可以幫助電力、公共事業和工業客戶提高業績，同時降低對環境的不良影響。ABB集團業務遍布全球100多個國家，擁有117000名員工。
葆德電氣公司設計、制造并銷售工業電機、機械動力傳動產品、變頻器和發電機產品。葆德公司擁有約7000名員工，總部位于美國阿肯色州史密斯堡。
